-托运受理-,堪称顺丰进军大物流市场的一次豪赌

by admin on 2019年12月1日

-托运受理-

10月26日晚,顺丰宣布与DPDHL达成战略合作,并以55亿元现金收购敦豪供应链有限公司和敦豪物流有限公司100%股权,整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。

在中国生鲜消费需求逐年增长和中国消费者对食品的质量和安全的要求越来越高的大背景下,近年来中国冷链物流市场发展迅猛。据统计,2018年中国冷链市场整体规模将突破2,500亿元,2022年将达到4,500亿元规模。

受理托运的条件

早在顺丰2017年度业绩说明会上,王卫便称顺丰对标的不只是4千亿传统快件配送市场,而是12万亿大物流市场,本次价值55亿元的收购,堪称顺丰进军大物流市场的一次豪赌。

在快速发展的冷链市场中,以电商、快递和初创企业为代表的公司纷纷选择加码冷链物流。企业并购十分活跃,交易额逐年上涨。2017年,中国冷链市场并购交易金额达到80亿元。但与此同时,政府对冷链物流行业不断加强监管,严格实施国家标准政策,对冷链物流企业提出了诸多挑战。

1.公布零担线路、站点(包括联运、中转站点)、班期及里程运价。

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为帮助冷链物流参与者更好地了解当下行业所面临的挑战和机遇,贝恩公司对冷链物流行业内的领先企业展开调研。我们的研究发现,中国冷链物流行业正面临着城配市场迅速崛起、技术应用持续升级、平台模式趋成熟三个重要的发展趋势。

2.张贴托运须知、包装要求和限运规定。

顺丰控股董事长王与John
Gilbert,DHL供应链全球首席执行官在签约仪式握手合影。

一、三大趋势加码冷链物流市场

受理托运的方法

一笔55亿元的学费

基于本次调研和贝恩长期以来对物流行业的深入调研与分析,我们发现,目前冷链物流行业主要呈现三大趋势。

1.随时受理制

顺丰为收购付出了高昂的代价——55亿元,高于顺丰2017年47.7亿元的净利润,而且投入还没有结束。根据双方协议,顺丰合作期内还要按照标的公司(敦豪香港和敦豪北京)每年实际收入之2.5%为基础,换取DPDHL的品牌授权及相关服务支持。

趋势一:城配市场迅速崛起

在营业时间内,作业量小的货运站、急运货运站以及始发量小、中转量大的中转货运站采用。

对DPDHL来说,这不失为一笔好交易。2017年,供应链业务是DHL四大业务之中,唯一出现息税前利润下滑的业务,息税前利润率不到4%,通过出售中华区业务得到一大笔现金,以及持续稳定的回报,德国人不亏。

通过调研走访发现,传统品牌企业、连锁零售/餐饮企业对冷链物流的需求持续增加,以生鲜电商为代表的增量用户也快速增长。需求驱动下,城配市场增长迅速,年复合增长率实现20%,高于仓储服务的15%及干线运输10%的年复合增长率。预计2022年城配市场规模将达到1,800亿元,占整体冷链物流市场约40%。

2.预先审批制

就顺丰而言,收购的两家公司加在一起,2017年营收为35.13亿元,净利润为1.4亿元,这点体量融入其庞大的体系,几乎不会影响营收结构。相比现成的业务,顺丰更看重的是DPDHL在供应链业务上领先全行业的能力。

同时,由于城配市场服务存在城市冷库资源有限、交付复杂等较高门槛,其盈利性相对较高——目前市场利润率可达8-10%——亦高于冷链仓储服务的5-8%及干线运输2-5%的利润率。

发货人事先向货运站提出申请,货运站指定日期进货集结,组成零担班车。

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趋势二:物流技术应用升级

3.日历承运制

(两家公司的营收情况)

冷链物流技术,包括仓内运营、运输管理以及管理增效技术已广泛被物流企业应用于实际生产,并不断向大数据、人工智能方向发展。

货运站根据零担货物流量和流向规律,编写承运日期事先公布,发货人按规定日期来站办理托运手续。

供应链管理又称合同物流、契约物流,服务涉及范围包括运输管理、仓储管理、存货管理、订单管理、资讯整合及附加价值等服务,面向不同领域的各类解决方案,蕴含着复杂的科技、系统、标准,还有长期服务行业积累的理解和经验,堪称国际物流巨头的核心竞争力。

仓内运营技术目前主要基于电子自动识别技术、人工智能技术及机械自动化技术。典型的仓内搬运机器人已在以电商为代表的冷库中有较多应用,它能有效提升仓库管理效率并降低人工成本。随着未来人工智能的深入发展,无人化将进一步发展。

审核托运单

顺丰很早就开展了供应链业务,但主要集中在医疗冷链和供应链金融,面对汽车、医疗、消费电子以及半导体这些具有高附加值服务的领域,顺丰很难在短期内靠自身积累打破壁垒,而DPDHL在这些领域拥有丰富的供应链管理经验,可以提供保税区物流、产前物流、无尘室等市场领先的服务,在第三方运输、仓库管理、企业客户增值服务等方面具有专长。

运输科技则基于物联网技术。其在温度监测、电子栅栏等过程监控及安全管理中多有实施,主要效果在于运输管理效率及运输标准监控的提升。随着冷链物流设备更加广泛的接入物流网,其将在远程、实时控制方向落地更多应用(如将冷机接入物联网的远程控温技术)。

承运方对托运人填写的托运单须认真审核,审核托运单的要求是:

合作期内,标的公司将以顺丰及DHL联合品牌展开经营,联名公司将由现任DHL供应链大中华区首席执行官邹胤以及现有的管理团队领导。顺丰不仅能得到DPDHL集团的供应链服务支持、管理经验,还可以分享其高水平的运输和仓库技术方案。

管理增效科技主要基于电子化软件技术,例如OMS、WMS、TMS系统。近年来随着互联网技术发展,加油统筹、税票统筹等原先分散管理的部分环节进行统筹管理已成为可能。其对于整体管理效率提升、成本控制都有裨益。未来随着大数据及人工智能的发展应用,线路优化、订单整合等功能将不断完善,其在规模化企业的应用有望广泛推进,助力企业运营效率更上层楼。

1.检查核对托运单的各栏有无涂改,对涂改不清的应重新填写。

通过收购,顺丰降低了探索学习成本,在短时间内获得重要的战略能力。55亿元,堪比一笔天价的学费。

趋势三:平台模式探索实践

2.审核到站与收货人地址是否相符,以免误运。

市场生变倒逼转型

借鉴其他行业撮合/统筹类平台的成功实践,平台模式在冷链行业也崭露头角,且不断摸索巧用社会资源的方式。目前,应用平台有两种模式。一是平台为供需双方提供交易撮合收取服务费,例如冷链马甲的模式。二是统筹冷链资源统一提供服务收取服务费,例如京东冷链及九曳的模式。

3.对货物品名和属性进行鉴别,注意区别普通和笨重零担货物,普通物品与危险品办理。

顺丰上市以来,一直在努力推进业务多元化,转型综合物流服务提供商,而这笔天价学费,足以反映其急于转型的焦虑情绪。

另外平台往往还提供相关增值服务,如金融等增值服务,并收取额外费用。总之,平台模式纳入社会第三方的冷链物流资源,能够提高企业对于客户的服务范围及服务深度。

4.对一批货物多种包装的应认真核对,详细记载,以免错提错交。

顺丰急切,是因为市场环境悄然生变。据国家邮政局统计,2017年全国快递业务量增速回落至28%,今年1-9月,增速进一步放缓到26.8%,这意味着快递业务持续多年的高速增长正告一段落。

二、致胜模式赋能冷链物流企业

5.对托运人在声明事项栏内容应特别注意货主要求是否符合有关规定,能否承担。

与其在快递业务争个头破血流,不如开辟第二战场,顺丰、通达系都打着这个主意,只是顺丰的多元化战略摊子铺得更大,试图在重货、冷运、同城配、国际多点开花。

鉴于目前冷链物流行业的发展趋势,冷链物流企业的成功应围绕“规模”、“科技”、“平台”三个核心要素,螺旋迭代发展,最终形成业务飞轮。

-检货司磅-

2018年半年报显示,顺丰的重货业务、冷运业务、同城业务和国际业务,同比增速分别达到95.82%、47.71%、158.79%和40.78%,但从各项业务的营收占比看,半年来,重货业务从6.19%提升到8.12%,冷运从3.23%到3.6%,同城配从0.51%到0.81%,国际保持2.87%不变,时效件加经济件组成的快递业务,仍占到顺丰营收81.39%,相比去年的83.26%变化不大。

首先,抓住城配发展机遇,物流企业可以在区域内形成规模优势。其次,在业务规模基础上充分利用物流科技,提升运营效率,并形成标准化运营管理的技术能力。最终,在技术基础上,引入社会冷链物流资源,拓展服务能力,进一步实现规模化。如此循环往复,实现螺旋式上升。

核对运单,检查货物包装

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1.构建规模,抓住城配发展机遇

零担货物受理人员在收到托运单后,审核托运单填写内容与货物实际情况是否相符,检查包装,过磅量方,扣、贴标签和标志。

(重货、冷运、同城和国际业务同比增速分别达到95.82%、47.71%、158.79%和40.78%)

城配市场客户需求具有区域集中特点,冷链企业抢占区域市场的客户后,能够基于规模建立成本及服务标准优势,形成竞争壁垒,使得企业在该区域内保持长期领先地位。因此,抓住城配发展机遇的核心在于构建规模,并借助规模实现运营领先,产生在此区域内的核心竞争力。

步骤:

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市场中,构建规模有两种常见方式。一是借力自身资源形成独家业务,其典型的路径有三种:1)电商自建物流品牌专注服务体系内物流需求,如安鲜达;2)品牌企业成立物流企业,如领鲜物流;3)经销商企业独立成立物流企业,如马力科技。二是通过战略合作绑定货主,货主企业为物流企业提供稳定货源并分享物流资产的运营收益,某冷链物流企业与一家电商平台即采取此种模式。大多数物流企业由于自身无其他关联货源,因此需要在战略合作中寻找合适的货主共同发展。

1.看:包装是否符合相关规定要求,有无破损、异迹。笨重货物外包装上面是否用醒目标记标明重心点和机械装卸作业的起吊位置。

(2018上半年重货、冷运、同城和国际业务的占比分别为8.12%、3.6%、0.81%、2.87%)

当然,借助规模实现运营提升还有两种具体方式。一是统仓共配,将终端重合的商品统一仓储,统一配送,提升满载率,并相应减少车辆行驶距离,节约油费及维修费用,当货物存在反季还能形成淡旺季互补效应。某领先物流企业与外部客户的合作即采取此种方式。二是分时复用,将单车每天运输趟数增至两趟,增加车辆时间上的利用率,以增加单车平均收入,摊薄固定成本,行业中的领先企业也有此种方式的实践。

2.听:有无异声。

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2.引领科技,打造标准与管理能力

3.闻:有无不正常的气味。

(2017年重货、冷运、同城和国际业务的占比分别为6.19%、3.23%、0.51%、2.87%)

短期内,冷链企业应该结合当下冷链物流科技发展现状,充分应用仓内运营、运输管理以及管理增效技术。在实施中,企业需充分考虑借力外部赋能企业,保证对投入产出比高的如车辆管控技术这样的成熟技术能够快速实施。对于投资较高、周期较长的技术,例如OMS/WMS/TMS系统,则可自建与外部合作相结合的定制开发,例如希杰荣庆自行开发物流系统。

4.摇:包装内的衬垫是否充实,货物在包装内是否晃动。

2018年上半年,时效件仍占顺丰营收的60.54%,但同比增长只有18.17%,在无纸化趋势下,时效件市场增速持续放缓,更要命的还有京东凑过来抢食,今年年初,京东物流就开始为B端客户提供商务件服务,9月又开始在部分区域试运营个人快递业务,从票均收入看,京东对标的正是顺丰。

长期来看,冷链物流技术正向数字化供应链管理发展,即从原产地到消费者全链条中各方数据能够实时同步,使供应链的大数据分析预测及精细化管理成为可能,例如京东与雀巢“联合预测与补货系统”的合作对整合供应链的物流已有所尝试,并取得效果。物流企业应该充分结合自身业务发展需求,形成长期技术发展蓝图,考虑自研与科技赋能企业合作相结合方式,达成时间、成本及效果的最优化。

过磅量方

核心业务滞涨,多元化脚步太慢,逼得顺丰今年在各条战线加大投资力度:4月,1亿美元投资美国物流服务平台Flexport,将服务扩大至全球市场;5月,顺丰旗下快运品牌顺心捷达对外开放加盟,计划2年搭建国内零担快运网络;8月,与美国夏晖集团正式宣布成立新夏晖,深耕冷链物流……

3.搭建平台,引入社会资源

凭以核算运费和发生事故后正确处理赔偿费用的重要依据。因此必须随票过磅,准确无误。货物重量分实际重量、计费重量和标定重量。

与此同时,顺丰持有的物流场地土地面积也在持续增长,从2017年底的4226亩增长到今年上半年的4603亩,物流产业园项目遍布全国37个城市。而仓储面积,此前一直被视作顺丰供应链的一块短板。

在规模与科技领先的基础上,能否实现平台的搭建对于企业实现规模化突破至关重要。通常,平台的主要职能包括:需求整合、订单匹配、标准制定、质量管控、科技赋能、金融赋能共六项。科技是平台搭建的前提条件。平台承接货主企业冷链仓储及运输需求,相应引入社会冷库及冷链运输资源。

1.实际重量

在商务件市场,顺丰积累了大量优质客户,通过这次交易,顺丰获得了为客户提供更丰富服务的能力,得以加速向综合物流服务提供商转型。至于55亿的学费值不值,则要看市场和时间给出的答案了。

例如,京东与广东茂名建辉实业合作的冷库项目中,京东负责库内操作系统、运营监控、标准制定、库内规划设计及客户获取职能,而合作商负责库房资源与设备及库内工人团队等职能。九曳也同样在部分三线城市接入冷链运输资源,提供城配服务。正是平台模式的应用帮助两家企业拓展了服务的范围。

根据货物过磅后毛重来确定的。

拓展阅读:为稳固老大地位,顺丰下了大手笔

借助社会闲散资源,冷链物流企业不仅能够拓展对现有客户的服务范围,还可以持续为更大规模的客户服务。但正如京东的实践,平台模式的核心在于制定统一的管理标准、赋能合作方,还能把控服务质量,形成可持续的服务能力。

2.计费重量

公开资料显示,DPDHL集团是领先的邮政及物流服务企业,其拥有两个知名品牌:Deutsche
Post
是欧洲领先的邮政服务供应商,而DHL提供全方位的国际速递、货运、供应链管理服务及电子商务物流解决方案。目前,DPDHL集团在全球超过220个国家及地区雇用约52万名员工,在2017年,DPDHL集团的营业额超过600亿欧元。

三、行业建言

分为不折算重量和折算重量,前者就是货物的实际重量。

DHL是最早进入中国的国际物流巨头,早在1986年就与中国对外贸易运输集团成立了合资公司,从事国际运送、快递服务和运输,是中国对外开放的标志型企业之一。目前,DHL的服务覆盖全球220个国家和地区,全球总员工数超过28万人。

冷链物流市场的迅速发展,是机遇也是挑战。我们建议身处冷链物流行业中、对冷链物流行业感兴趣的物流企业与投资方考虑以下四项关键举措:

3.标定重量

与当年中外运合作不同的是,这次顺丰与DHL是在供应链管理领域达成合作。这是DHL在中国区的成熟业务之一,已经深耕中国市场多年。

1.重新审视冷链战略

对特定的货物所规定的统一计费标准。同一托运人一次托实重两种货物至同一到站者,可以合并称重或合并量方折重计费。

供应链管理又被称为合同物流,契约物流,服务涉及范围包括运输管理、仓储管理、存货管理、订单管理、资讯整合及附加价值等服务,可以在供应链物流各环节一定程度地降低客户的物流成本。目前,世界级的物流公司都把供应链管理作为其核心业务之一。

结合行业趋势,重新审视现有冷链战略,围绕“规模”、“科技”、“平台”三个致胜要素,进一步确定冷链业务愿景及未来发展模式。

注意事项:

有业内人士指出,依托DHL在全球积累的业务经验与品牌效应,DHL的供应链管理业务积累了大批优质、长期合作的客户,大多为行业领先的大型跨国企业。特别是在高端、细分市场中,DHL的供应链管理业务占有率高,并且提供各种市场领先的高附加值服务,例如保税区物流、无尘物流、产前物流等。“尤其在汽车制造及后市场服务、半导体/高科技制造、医药等高壁垒、高附加值服务市场有着深厚的业务经验及行业知识,在仓储的管理、运输车队的管理、清报关的能力等方面,也有着强大的竞争力。”

2.发展战略伙伴策略

1.过磅或量方后,应将重量或体积填入托运单内。

顺丰公司董事长王卫曾公开表示,相比于业务量份额,顺丰更注重收入的质量,更注重为中高端客户提供优质的服务。顺丰未来致力于提供综合物流服务,所对标的不仅是4000亿的传统快件配送市场,而是12万亿大物流市场。“顺丰未来将持续深耕行业,利用大数据分析和云计算技术,为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、物流配送、金融管理等一揽子解决方案,坚持了解客户需求、解决客户痛点、成就客户发展。”

考虑自身业务资源及区域市场情况,确定目标合作货主企业,建立战略合作伙伴关系,形成规模优势。

2.一张托运单的货物分批量方时,应将每批重量和长、宽、高体积尺寸记在托运单内,以备查考。

“伴随着中国经济的整体升级,很多中国公司已经成为全球化运营的企业,他们对于跨境的供应链管理需求强烈。顺丰对接的优质本土企业都会成为未来DHL公司的优质客户,成为新型的MNC,为公司未来的成长提供帮助。”上述业内人士表示,此外,在资产结构的轻重结合方面,顺丰与DHL的合作,将会使DHL在未来的供应链管理项目上获得更强的价格竞争优势。过往,DHL在中国是采取轻资产的运营模式,很多资产是采取租赁模式。而顺丰大量拥有储备的基础性资源,包括土地、仓储设施、交通运输设备等,会极大降低DHL未来受到租金上涨等带来的成本支出。

3.提升科技应用水平

3.将总重量和总体积填入托运单并告货主。

评估企业科技应用水平,借力科技赋能企业,制定技术发展蓝图,优先快速应用降本增效的物流技术,并对长期技术应用发展制定实施计划。

4.零担货物过磅量方后,司磅、收货方应在托运单上签字证明并指定货位将货物搬人仓库,然后在托运单上签注货位号,加盖承运日期戳,将托运单留存一份备查,另一份交还货主持其向财务核算付款开票。

4.思考平台模式应用

扣、贴标签和标志

研究撮合/统筹平台的商业模式,理解所需的科技基础,探索建立平台模式引入社会物流资源,服务现有客户并开拓新客户的发展机遇。

零担标签、标志是建立货物本身与其运输票据间的联系,是标明货物性质,也是理货、装卸、中转、交付货物的重要识别凭证。

注意事项:

标签的各栏必须认真详细填写,在每件货物的两端或正、侧两面明显处各扣一张。

-验收入库-

零担货物验收入库是车站对货物履行责任运输、保管的开始。

验收入库必须做到:

1.凡未办理托运手续的货物,一律不准进入仓库。

2.认真核对运单、货物,坚持照单验收入库。

3.货物必须按流向堆码在指定的货位上。

4.一批货物不要堆放两处,库内要做到层次分明,留有通道,互不搭肩,标签向外,箭头向上。

5.露天堆放的货物要注意下垫上盖。

经常检查仓库四周

不可将有碍货物安全的物品堆放在仓库周围,保持仓库内外整洁。

货物在仓库待运期间

要经常进行检视核对,以票对货、票票不漏。

-开票收费-

运费的计算

包括运费和其他杂费项目

1.渡费:车辆如需过渡运行,由起运站代收渡费。

2.标签费

3.标志费

4.联运服务费:通过两种以上的运输工具的联合运输以及跨省的公路联运,核收联运服务费。

5.中转包干费:联运中转换装所产生的装卸、搬运、仓储、整理包装劳务等费用,实行全程包干,起运站一次核收。

6.退票费:受理承运后货主要求退运,按规定收取已发生的劳务费用及消耗票证的印制成本费用。

7.保管费

8.快件费:应货主要求办理快件运输,收取快件费。

9.保价费:对贵重物品实行保价运输,制定收费标准,按货物价值的百分比核算。

营收报解与营收审核

营收人员每日工作完毕,必须将当天开出货票核联中的营收进款累计。

-配载装车-

零担货物的配载

1.整理各种随货同行单据。

2.根据车辆核定吨位、车厢容积和起运货物的重量、理化性质、长度等,合理配载,编制货物装车交接清单。

装车组织

1.备货

2.交待装车任务

3.监装

其中监装要求:起运站与承运车辆,依据“零担货物装交接清单”办理交接手续,按交接清单有关栏目,在监装是逐批点交,逐批接收。交接完毕后,由随车理货员或驾驶在交接清单上签收。

-货物中转-

中转作业一般有三种方法:

1.全部落地中转

2.部分落地中转

3.直接换装中转

-到达作业-

货物在到站进行的各种货运操作称为到达作业,包括:

1.到站卸货

2.到货通知

3.收票交货

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